Die AUR Portfolio III (bis November 2024: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA) ist eine international tätige Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft und das größte Unternehmen der Aurelius-Gruppe.
Geschichte Im Jahr 2005 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert in München die Aurelius Investkapital AG. Mit einem Startkapital von 500.000 Euro begannen sie, Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen zu erwerben. Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL-Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau). Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt. Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.
Im März 2017 gab es eine sogenannte „Short“-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme sowie eine Dividendenerhöhung an. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich veräußern, allerdings erholte sich der Kurs nie wieder auf die Höchststände aus dem Jahr 2017. Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf, manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten. Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.
Im April 2021 gab Aurelius bekannt, einen mehr als 500 Millionen Euro großen Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen gestartet zu haben, zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices zählen.
Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst u. a. das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.
Zum Jahresende 2023 zog sich Aurelius von der Börse zurück. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung wurde die Firma Ende 2024 in AUR Portfolio III SE & Co. KGaA geändert.
Aurelius-Gruppe Die Verwaltung der Gruppe erfolgt von der britischen Aurelius Investment Advisory mit Sitz in London. Neben der AUR Portfolio III sind auch folgende Gesellschaften Teil von rechtlich nicht verbundenen Aurelius-Gruppe: Aurelius European Opportunities Fund IV Aurelius Wachstumskapital Aurelius Real Estate Aurelius Finance Company sowie Aurelius Refugee Initiative (gemeinnützig)
Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit elf Beteiligungen. Die bekanntesten Beteiligungen sind die LSG Sky Chefs, ein internationaler Airline-Caterer und J. Weck, ein Hersteller von Einmachgläsern. Seit Dezember 2025 hält Aurelius alle Anteile an FIAMM, unter anderem bekannt für die Herstellung von Starterbatterien.
Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 16 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, darunter unter anderem die G&N Gruppe, ein Dienstleister für technische Gebäudeausrüstung.
Beteiligungen Die AUR Portfolio III hält aktuell 18 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem die HanseYachts ein Hersteller von Segelyachten und Motorbooten, der 2011 übernommen wurde. 2018 wurde die VAG Armaturen übernommen, diese Beteiligung wurde 2025 an die Georg Fischer AG weiterveräußert. 2021 wurde der Anbieter von Duschabtrennungen und Duschwannen Hüppe übernommen. 2020 erfolgte die Übernahme der ZIM Aircraft Seating einen Hersteller von Flugzeugsitzen.
Einzelnachweise
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